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La filiale formation de SVP se scinde chez deux « pure-players »

Press release Par Houda El Boudrari | Publié le 6 janv. 2021 à 16:02 Mis à jour le 7 janv. 2021 à 10:02 

Le groupe SVP contrôlé par MML Capital depuis 2016, cède son activité formation professionnelle Evocime dans un double spin-off aux périmètres équivalents à 5 M€ de revenus chacun: la partie Formations Banque & Assurance est reprise par le groupe IFPASS tandis que l’activité « reskilling » échoit à son homologue Fitec, participation de Platina.
Le contexte actuel est propice aux détourages et recentrages stratégiques. C’est ce que vient de concrétiser le groupe SVP, prestataire de services aux entreprises et aux collectivités, contrôlé depuis 2016 par MML Capital qui l’a valorisé quelque 100 M€ pour son LBO quinte (lire ci-dessous). Le groupe, qui revendique un chiffre d’affaires de 80 M€, se déleste ainsi de son pôle de formation professionnelle et se recentre sur son cœur de métier, l’information décisionnelle aux entreprises et collectivités locales, après avoir changé de noms et de gouvernance plusieurs fois ces trois dernières années. A l’issue d’un process mené par Aya Partners, sa filiale Evocime est scindée en deux parties d’environ 5M€ de revenus chacune.
« Les dirigeants des deux activités souhaitaient accélérer leur développement en s’adossant à des industriels, confie Virginie Lagrange, présidente d’Aya Partners, qui a orchestré un process resserré autour de « quelques acteurs de la formation professionnelle agiles et désireux d’asseoir leurs positions. » Ainsi, la branche Evocime Formations Banque& Assurance dirigée par Jean-Marc Beguin, est reprise par le groupe IFPASS, spécialisé dans la formation et les services au secteur de l’Assurance avec quelque 18 M€ de revenus, et s’appellera désormais AGIF pass Banque / Finance.
Une acquisition complémentaire pour Fitec
De son côté, l’activité « reskilling » du pôle formation Evocime, constituée à partir de l’acquisition de FYM Conseil par SVP en2012 (lire ci-dessous) et dirigée par Ludovic Chisloup, échoit à son homologue Fitec, lui-même accompagné en minoritaire par Platina depuis 2019, pour former un spécialiste de la reconversion professionnelle aux 20 M€ de chiffre d’affaires. « Cette acquisition permet à Fitec de compléter son maillage géographique en région et de diversifier ses formations de reconversion professionnelle », souligne Christophe Gicquel, directeur d’investissement chez Platina. Entré au capital de Fitec il y a 18 mois (lire ci-dessous), Platina Partners a été à l’origine de ce rapprochement et confirme ainsi son track-record sur le secteur de l’éducation, avec 4transactions (GEDH, Avenir Santé Formation, Ermitage, Fitec) et 8 build-up réalisés ces 5 dernières années.
Un groupe de formation d’environ 20 M€
Avec ses 5 M€ de chiffre d’affaires, Evocime est organisé autour de deux pôles d’expertise, le « reskilling » ou la formation de personnes en transition ou reconversion professionnelle, au travers de parcours certifiants de 2 à 4 mois, permettant d’accéder à des métiers pénuriques dans le secteur du numérique (chef de projet transition numérique, digital seller, manager de la cybersécurité..) ; et les« Soft skills » , autrement dit la formation continue de salariés axée sur la performance opérationnelle, commerciale et managériale. Avec ses implantations à Rennes, Bordeaux et Reims, Evocime offre un rayonnement provincial au francilien Fitec dirigé par Michel et Bernard Sebban, et lui permet de constituer un groupe de formation de près de 20M€ de chiffre d’affaires, le hissant au rang d’un acteur majeur des formations en reskilling en France, notamment dans le secteur de l’IT et du digital.
Les intervenants de l’opération AGIFPASS BANQUE / FINANCE (EX EVOCIME FORMATIONS BANQUE & ASSURANCE)
Société cible AGIFPASS BANQUE / FINANCE (EXEVOCIME FORMATIONS BANQUE &ASSURANCE)
Acquéreur ou Investisseur INSTITUT DE FORMATION DE LAPROFESSION DE L’ASSURANCE (IFPASS)
Cédant GROUPE SVP (EX KERUDYS)
Acquéreur Avocat Corporate FOLEY HOAG, Frédéric Cohen, Alexandre Plas
Acq. DD Sociale NCMG, Nathalie Maire, Elsa Guilbault
Acq. DD Financière JPA INTERNATIONAL, Hervé Puteaux
Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&AAYA PARTNERS, Virginie Lagrange
Cédant Avocat corporateBIRD & BIRD, Gildas Louvel, Sofia El Biyed
Voir la fiche détaillée de l’opération © CFNEWS.NET 2021

07/01/2021 | Categories: Platina News |